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암흑 시대, 인간 왕국은 포악한 야수족 우레카이의 진노를 잠재우려 끊임없이 여성을 공물로 바쳐야만 했다. 에메리엘 공주는 살아남기 위해 어린 시절부터 자신을 왕자로 위장하며 숨죽여 살아왔다. 하지만 하나뿐인 언니를 구하기 위해, 그녀는 스스로 우레카이의 노예가 되어 적진으로 뛰어든다. 그곳에서 그녀는 자신이 야수와 교접하여 그를 길들일 수 있는 희귀한 육체, '사이렌'임을 깨닫게 된다. 500년 동안 광기에 휩싸여 있던 수왕에게 간택된 그녀. 공포와 금기된 욕망 사이에서 처절한 생존의 몸부림이 시작된다. 숨겨진 비밀, 거부할 수 없는 발정, 그리고 영혼을 옭아매는 각인... 가혹한 운명은 그녀를 심연 속으로 몰아넣는다.
남편 숀의 당당한 불륜에 모든 것을 포기하려 했던 레아는 기적처럼 마법의 힘을 얻게 된다. 새로운 힘으로 위험에 빠진 왕자 크리스를 구하고 뱀파이어 공주 조이를 양녀로 맞이하며 자신을 억압하던 세실리아의 계략에 맞서 싸운다. 뉴문 제국을 뒤흔드는 반란과 정치적 혼란 속에서 레아는 자신을 옭아매던 결혼 생활을 끝내기로 결심하고 거대한 권력 투쟁을 헤쳐나가며 진정한 자신과 새로운 관계를 찾아 나선다.
알파의 규칙을 파괴한 무법자, 이든 로크. 그가 전설 속 라이칸이라고? 늑대인간들의 맹비난 속, 블러드 문 축제에서 드러난 이든의 진짜 정체가 모든 가문을 충격과 혼란에 빠뜨린다.
5년 전 둥근달이 뜬 밤, 심해윤은 술에 취해 방을 잘못 찾아가 배민준과 하룻밤을 보내게 되고, 그 후 아들 심태하가 태어났다. 하지만 태하가 4살 되던 해에, 갑자기 이상한 증상이 나타나기 시작하고, 사람들은 괴물이라고 하며 태하를 가두려고 하지만 결정적인 순간에 배민준이 나타나 태하를 구한다. 심해윤은 그제야 알게 된다. 5년 전의 그 남자가 전설 속에서나 듣던 늑대인간이라는 걸...