Nezasloužíte si archandělovo milosrdenství
Aby splatil deset let starý dluh, skrývá se archanděl Uriel jako zahradník na panství Whitmoreů. Pod ním drží zapečetěného Grota, mocného démona schopného se dělit na klony. Zatímco Uriel čeká na Krvavý měsíc, noc, kdy bude Grot nejslabší, aby ho nadobro zničil, tajně cvičí Iris, magicky nejnadanější dceru rodiny, na budoucí strážkyni panství. Když ale starý patriarcha Edmund zemře, jeho bezcitní dědicové promění boj o závěť ve snahu Uriela ponížit a zničit. Ambiciózní Cedric chce za každou cenu utajit svou deset let starou dohodu s démonem. Spálí proto klíčové varování v závěti, hodí na Uriela vraždu a nechá ho v síni rady odsoudit ve veřejném procesu a připoutat na hranici. Ve svatém ohni se Uriel zjeví jako šestikřídlý archanděl, prohlásí pakt strážce za zrušený a odchází, přičemž si bere i svou božskou moc. Té noci vyjde Krvavý měsíc a pečeť se prolomí. Vyvalí se hordy démonových klonů a rodina Whitmoreů čelí naprosté zkáze. Iris spěchá zpět na panství a drží obranu pomocí magie, kterou ji Uriel za těch deset let nenápadně naučil. Uriel ve skutečnosti nikdy neodešel. Zjistí, že Grot celou dekádu potají vytvářel nespočet klonů a ty všechny je nutné zničit dřív, než Krvavý měsíc zapadne. Na bojišti se Uriel a Iris znovu setkávají a začnou bojovat bok po boku.
